Abogado en fusiones y adquisiciones - tasa 101904 rublos. de la Escuela Digital de Moscú, formación 4 meses, Fecha: 7 de diciembre de 2023.
Miscelánea / / December 07, 2023
El número de acuerdos de fusiones y adquisiciones anunciados en todo el mundo superó los 62.000 en 2021, un 24% más que el año anterior. Los expertos del Equipo de Asesoramiento Estratégico IB de Raiffeisen Bank creen que las fusiones y adquisiciones se convertirán en una herramienta importante para aumentar la capitalización de las empresas en 2022.
Para que una transacción de fusiones y adquisiciones esté justificada para una empresa, es necesario contar con el apoyo de un abogado profesional con la especialización adecuada. Por lo tanto, estos abogados son muy valorados en el mercado laboral (según HH.ru, el salario de un abogado en esta área comienza en 250.000 rublos).
abogados de empresa
Aprenderá a respaldar transacciones de fusiones y adquisiciones en todas las etapas. Los salarios de los abogados especializados en fusiones y adquisiciones son significativamente superiores a la media del mercado. Y dadas las tendencias hacia la consolidación empresarial, esta especialización es cada vez más demandada.
Empresas jurídicas y de consultoría, abogados.
El mercado necesita especialistas con profundos conocimientos en la estructuración de transacciones de fusiones y adquisiciones teniendo en cuenta los intereses del cliente. Se trata de un área muy rentable e interesante desde el punto de vista del negocio jurídico.
Para gerentes y dueños de negocios
Es importante que los empresarios comprendan los matices de la estructuración de transacciones de fusiones y adquisiciones al tomar decisiones estratégicas. El curso le ayudará a comprender qué tareas deben delegarse a los abogados y a evaluar las estructuras propuestas para estructurar una transacción de fusiones y adquisiciones, en lugar de confiar ciegamente en lo que se le ofrece.
Para estudiantes
Adquiera conocimientos en una de las áreas más prometedoras de la jurisprudencia y construya una carrera exitosa. Cuida tu futuro ahora.
Durante su estancia en EY, trabajó en proyectos exitosos que se incluyeron en el TOP 10 de transacciones en 2018-2020.
Realicé evaluaciones para las empresas más grandes de los sectores O&G, Minería, Bancos, Fondos de Pensiones no Estatales, Leasing.
Participó activamente en la obtención de financiación para empresas de O&G y Leasing.
Realicé la debida diligencia de un gran fondo y un banco, así como la reestructuración de una cartera de activos para aumentar la rentabilidad y cumplir con los requisitos regulatorios.
En 2020 Cerró tres transacciones para abrir una empresa conjunta con fabricantes suizos en infraestructura urbana, financiación mezzanine y puente en la industria minera, así como en el campo de APP e infraestructura de transporte.
Participó en transacciones no estándar y estructuración de la compra de acciones, provisión de financiamiento (por ejemplo, situaciones especiales, free-carry, etc.)
Durante mis estudios recibí una beca individual de PJSC Gazprombank.
Recibió más de tres becas gubernamentales adicionales para investigación científica.
TOP 5 en el ranking universitario durante todo el periodo de estudios
Profesor Asociado de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación, Candidato de Ciencias Jurídicas, Director académico de la maestría "LegalTech", imparte la disciplina "Diseño Legal"
Socio de la práctica de propiedad intelectual/TI, Tomashevskaya and Partners. Abogado en ejercicio en el campo de las tecnologías de la información y la propiedad intelectual. Recomendado por Best Lawyers y Pravo.ru-300 como uno de los abogados rusos líderes en el campo de la regulación tecnológica. En 2020 ganó el premio Abogado Digital del Año.
Camino profesional
2022 – presente
Cofundador del despacho de abogados “D&A partners”
2019 – 2022
Oficina de abogados "Ivanyan y socios"
Socio, Jefe de Práctica de Derecho Antimonopolio
2013 – 2019
Grupo jurídico "Yakovlev y socios"
Pareja
Educación
2021 Escuela de Administración MIT Sloan
Curso “Digitalización de las Empresas”
2016 – 2019
King's College de Londres, Reino Unido
PGD Ley de Competencia de la Unión Europea
Universidad de Cambridge, Reino Unido
Curso "Derecho de la Competencia de la UE"
Academia de Derecho Europeo (ERA), Alemania
Curso “La contratación pública en la UE”
2003 – 2008
Universidad Estatal de Derecho de los Urales
Abogado, diploma con honores
Ekaterina Smirnova tiene una gran experiencia en materia de leyes y procedimientos judiciales antimonopolio. A lo largo de 13 años de práctica en consultoría jurídica, ha representado repetidamente los intereses de grandes empresas en casos de prácticas anticompetitivas. acuerdos (incluidos cárteles y acuerdos con autoridades), abuso de posición dominante, disposiciones desarrolladas sobre adquisiciones para empresas con participación estatal, representó los intereses de los clientes en el Servicio Federal Antimonopolio de Rusia y en los tribunales en disputas con el estado órganos. Ekaterina también coordina las transacciones que requieren control con la autoridad antimonopolio. concentración económica, participa en la creación, estructuración y mitigación de riesgos antimonopolio plataformas digitales.
Es miembro de la Asociación de Expertos Antimonopolio. Recibió un certificado de honor del Servicio Federal Antimonopolio de Rusia por su contribución al desarrollo de la competencia.
Módulo 1. Cuestiones básicas de las transacciones de fusiones y adquisiciones
Concepto de transacción de fusiones y adquisiciones
Etapas de la transacción. Plazos de implementación
Documentos básicos para la transacción.
Fiestas. Vendedor y comprador: enfoque de la transacción desde diferentes lados
La empresa adquirida: ¿depende de ella el proceso de preparación y ejecución de la transacción? Características de las transacciones de adquisición/venta de acciones de empresas públicas
Consultores (financieros, legales, técnicos, otros);
Administración de procesos
Realización de una auditoría legal integral del activo.
Utilizar los resultados al comprar y vender una empresa/crear una empresa conjunta e implementar otros proyectos de inversión
Tipos y tipos de diligencia debida
Selección de un consultor jurídico, principales criterios y acuerdo sobre el nivel de remuneración, responsabilidad del consultor.
Formación de una sala de datos, lista de documentos e información solicitados.
Reglas para trabajar en la sala de datos, sala de datos física y virtual, enfoques para la divulgación de información en la sala de datos
Informe de debida diligencia, su estructura (breves conclusiones, parte principal del informe, anexos)
Módulo 2. Estructuración de transacciones de fusiones y adquisiciones
Seleccionar la estructura óptima para una transacción específica
Elegir una estructura teniendo en cuenta todas las características de la legislación aplicable. ¿Qué empresa será más eficaz como comprador?
Forma de adquisición: ¿compra de acciones o compra de activos?
Detalles de la estructuración al adquirir menos del 100% de las acciones: creación de una empresa conjunta (JV)
¿Creación de una empresa conjunta sobre la base de una empresa rusa o extranjera? Ventajas y desventajas de crear una empresa conjunta sobre la base de una empresa rusa. Ventajas y desventajas de crear una empresa conjunta sobre la base de una empresa extranjera
Seleccionar un país de jurisdicción para el comprador y/o la empresa conjunta
Características prácticas de la creación y utilización de una sociedad holding extranjera.
Documentos básicos para la transacción de M&A
Coordinación y conclusión de los principales términos de la transacción (Hoja de Términos, Memorando de Entendimiento)
Acuerdo de privacidad
Foro para la resolución de conflictos societarios. Tribunales estatales vs. instituciones de arbitraje
Módulo 3. Control antimonopolio en el ámbito de la concentración económica.
Objeto del control antimonopolio en el ámbito de la concentración económica.
Motivos y procedimiento para presentar una solicitud ante la FAS Rusia
Procedimiento para aprobar una solicitud.
Decisiones tomadas con base en los resultados de la consideración de la solicitud:
satisfacción incondicional;
aprobación sujeta al cumplimiento de condiciones previas;
negativa a satisfacer la solicitud;
acuerdo con el pedido.
Consecuencias de la falta de coordinación
Módulo 4. Acuerdos de accionistas y partícipes
Objeto de regulación del acuerdo de accionistas/participantes
Los acuerdos entre accionistas en la legislación y la práctica empresarial rusa, reseña histórica
Estructuración de un acuerdo de accionistas: celebración de un acuerdo de accionistas a nivel de un holding extranjero y una empresa rusa, ventajas y desventajas
Partes del acuerdo de accionistas. JV como parte del acuerdo de accionistas. Disposiciones básicas del acuerdo de accionistas. Tipos de actividades permitidas de la empresa conjunta
Gestión en empresa conjunta, procedimiento para la constitución de órganos de dirección, competencia de los órganos de dirección
Situaciones de estancamiento y principales mecanismos para resolverlas: opciones, ruleta rusa, terminación de una empresa conjunta, nombramiento de un experto, remisión de disputas a la alta dirección
Mecanismo de transferencia de acciones/participaciones en el capital autorizado: derecho de primera oferta, derecho de preferencia, derecho conjunto venta (diseños “tag elong” y “drag elong”), estructuración del mecanismo especificado de acuerdo con el idioma ruso legislación. Enfoques básicos
La relación entre el estatuto de la empresa conjunta y el acuerdo de accionistas. Cláusulas de restricción de la competencia
Otras posibles disposiciones del acuerdo de accionistas. Aviso de celebración del acuerdo de accionistas
Módulo 5. Convenios para la compra y venta de acciones y participaciones en el capital autorizado de sociedades de responsabilidad limitada
Estructuración de contratos de compra y venta.
Peculiaridades de la celebración de contratos de compraventa en relación con acciones y en relación con participaciones en el capital autorizado de sociedades de responsabilidad limitada.
Método de determinación del precio (sin efectivo/libre de deudas; caja cerrada, etc.), factores que afectan el precio
Pago del precio de compra: ¿qué opciones tienen las partes? Uso de "escrow": un agente en el mecanismo de liquidación de las partes
Declaraciones sobre las circunstancias y obligaciones de compensar pérdidas patrimoniales.
Módulo 6. Peculiaridades de la consideración en los tribunales de casos en el marco de contratos de compraventa de acciones y participaciones en el capital autorizado de sociedades de responsabilidad limitada.
Módulo 7. Contratos de opción en relación con acciones y participaciones en el capital autorizado de sociedades de responsabilidad limitada
Estructuras de opciones existentes en la legislación rusa: opción de celebrar un contrato y acuerdo de opción
Características de la celebración de transacciones de opciones en relación con acciones.
Peculiaridades de la celebración de transacciones de opciones en relación con acciones de participación en el capital autorizado de sociedades de responsabilidad limitada
Módulo 8. Características de la notarización de acuerdos de opción.
Verificación notarial de las partes y de la sociedad
Forma notariada de una transacción con acciones de una LLC y presentación de una solicitud de registro
Uso de depósito notariado (escrow) al liquidar transacciones con acciones en una LLC
Inscripción ejecutiva de un notario sobre transacciones con acciones en una LLC
Notarización de un acuerdo de mediación, cuyo objeto son las acciones de una LLC
Módulo 9. Adquisición de grandes bloques de acciones en sociedades anónimas
Metas del instituto
Oferta voluntaria
Oferta requerida: procedimiento, problemas de ejecución y casos significativos
Compra voluntaria de accionistas minoritarios a petición de estos.
Compra forzosa (squeezing out): procedimiento, problemas de ejecución y casos significativos
Módulo 10. Características de las transacciones de fusiones y adquisiciones de riesgo: modelo económico
Contexto de inversión de riesgo
Economía de inicio
Caso: préstamo convertible
Caso/prueba: evaluación
Caso: salir
Módulo 11. Características de las transacciones de fusiones y adquisiciones de riesgo: modelo legal
Diferencias entre acuerdos de riesgo y fusiones y adquisiciones
Tareas de un abogado en una operación de riesgo. Clientes típicos y sus características.
Derecho aplicable. Características del derecho angloamericano en la mecánica de las transacciones.
Caso: estructuras corporativas en la Federación de Rusia y Estados Unidos
Tendencias
Formularios de inicio
Caso: elegir una forma
Préstamo convertible
Términos de riesgo de una transacción corporativa y su estructuración.
Módulo 12. Características de las transacciones de fusiones y adquisiciones en el comercio minorista
Módulo 13. Fusiones y adquisiciones en proyectos TI
Módulo 14. Financiación de adquisiciones
Partes de las operaciones de financiación de adquisiciones
Estructuras básicas de las operaciones de financiación de adquisiciones. Fuentes de financiación de adquisiciones
Deuda senior y deuda intermedia. Relaciones entre acreedores
Documentos clave para la operación de financiación de la adquisición
Características clave de las transacciones de financiación inmobiliaria. Detalles de indicadores financieros, representaciones y obligaciones del grupo prestatario. Garantías para operaciones de financiación inmobiliaria
Módulo 15. Fiscalidad de las transacciones de fusiones y adquisiciones
Módulo 16. Juego de negocios “Simulación de una transacción de fusión y adquisición”
Explore las principales motivaciones para fusiones y adquisiciones
Ponga en práctica los conocimientos adquiridos sobre los conceptos básicos de las transacciones de fusiones y adquisiciones.
Familiarícese con los métodos de organización, estructuración y financiación de transacciones de fusiones y adquisiciones.